CRM系统功能有哪些？CRM也叫客户关系管理系统，主要用于管理客户资料、销售跟进、商机阶段、合同订单、回访提醒和销售数据。它解决的是客户信息分散、跟进不连续、销售过程难统计的问题。
CRM常见功能模块
- 客户档案：公司名称、联系人、电话、来源、行业等
- 跟进记录：电话、微信、拜访、备注和下次提醒
- 销售机会：线索、意向、报价、成交、失败原因
- 合同订单：合同金额、付款状态、发票和交付记录
- 数据报表：客户来源、销售转化、人员业绩
- 权限管理：不同员工只能看到对应客户数据
哪些企业适合用CRM
只要企业存在销售人员跟进客户、客户周期较长、需要记录沟通过程，就适合考虑CRM。比如教育培训、装修、企业服务、设备销售、招商加盟、软件服务、批发贸易等行业。
CRM和普通表格有什么区别
| 对比项 | 表格 | CRM |
|---|---|---|
| 客户记录 | 容易分散 | 集中管理 |
| 跟进提醒 | 依赖人工记忆 | 可设置提醒 |
| 权限 | 控制较弱 | 按角色分配 |
| 统计 | 手工汇总 | 自动报表 |
选CRM要看什么
重点看客户字段能否自定义、销售流程是否符合实际、手机端是否好用、数据能否导出、权限是否清楚、后期是否能和网站表单、小程序或ERP系统对接。
常见问题
小公司需要CRM吗？ 如果客户少、销售流程简单，表格也能用；如果多人跟进客户，就应该尽早规范。